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生意社:“欲漲還休”的鈷市現貨

http://www.hs-bond.com  2021年07月30日 16:40:33  生意社 (白家新)
生意社07月30日訊

  國內鈷價欲漲還休

  根據生意社數據監測顯示:7月鈷市行情“欲漲還休”,鈷價震蕩調整,總體鈷價小幅上漲。截止7月30日,鈷價376333.34元/噸,較7月1日鈷價366000元/噸上漲,漲幅2.82%。鈷現貨市場為何出現“鈷價難漲”的行情,從供需兩方面我們來解讀近期鈷市行情!

  需求穩定上漲中仍存風險

  7月28日,國際數據公司(IDC)發布的報告顯示,2021年上半年國內整體市場出貨量1.64億部,同比增長6.5%。2021年第二季度國內智能手機市場出貨量約7810萬部,同比下降11.0%。上半年市場的增長驅動力完全來自于第一季度相比2020年疫情期間更好的市場環境,而隨著二季度來臨,現有產品也未能完全激發大多數用戶的換機需求,終端流速持續低于預期,眾頭部廠商不得不在第二季度放緩了出貨節奏。手機市場上半年總體上漲,鈷市需求上漲,二季度出貨量下降,鈷市需求預期下降,后市預期上漲放緩,后市鈷價上漲支撐不足。

  據SNE Research于7月29日發布的調查結果顯示,今年上半年全球電動汽車電池的累計裝機量為114.1GWh,同比大增153.7%。據中國汽車動力電池產業創新聯盟此前發布的數據,上半年,我國動力電池裝車量累計52.5GWh,同比累計上升200.3%。其中三元電池裝車量累計30.2GWh,占總裝車量57.5%,同比累計上升139.0%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計22.2GWh,占總裝車量42.3%,同比累計上升368.5%。上半年動力電池裝車量的大漲刺激了鈷市需求上漲,刺激鈷價上漲,但從三元電池裝車量和磷酸鐵鋰電池裝車量的漲幅可以看出,磷酸鐵鋰漲幅明顯遠大于三元電池漲幅。鈷市需求上漲漲幅不及預期,后市鈷價或難支撐持續上漲。

  7月16日,蜂巢能源在江蘇舉行了首款無鈷電池量產下線儀式。這意味著全球首款無鈷電池正式實現量產,蜂巢能源正積極推進無鈷電池的擴產建設,根據規劃,該款無鈷電池將于年底前在其馬鞍山基地批量下線。無鈷電池的投產,勢必造成鈷市需求下滑,對鈷市行情利空。鈷市上漲存在較大風險。

  充足供給中存短缺風險

  據海關網最新數據顯示,2021年6月中國鈷原料進口總量0.77萬噸金屬噸,環比增加6%,同比增加76%。2021年1-6月中國鈷原料進口總量4.7萬噸金屬噸,同比增加27%。鈷原料進口大增,鈷市供給充足。7月南非暴亂引起的港口停運、鐵路停運,國內企業收到的鈷原料延誤通知,預期船期延誤1-2周不等,8月鈷原料進口量預期減少。鈷市存在短期短缺風險。

  行情綜述

  生意社數據分析師白家新認為,2021年鈷市熱錢進入減少,鈷市行情更多反應鈷市供需關系及預期。需求端,近期鈷市需求維持穩定上漲,但鈷市上漲或不及預期,難以支撐鈷價持續大幅上漲,且無鈷電池的推出,勢必影響后市鈷市需求,鈷價上漲動力減弱;供給端,鈷原料進口量大增,鈷市現貨供給充足,但南非的動亂,使得鈷原料運輸短期短缺風險加大,預期8月鈷市供給短缺風險加大??傮w來說,需求端的增長不及預期,鈷市上漲動力仍存,但難以支撐鈷價持續上漲,鈷價震蕩調整。后市鈷市存在短缺風險,鈷價預期上漲;但相對增長放緩的鈷市需求,并不支撐鈷價的大幅上漲,預期8月鈷價震蕩上漲,但鈷價超40萬阻力較大,43萬更是短期鈷價天花板。

  相關的上市公司:華友鈷業(603799)、寒銳鈷業(300618)、洛陽鉬業(603993)。

  (文章來源:生意社,作者:白家新)

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